Фільм у дусі раннього Тарантіно - тільки ще крутіше! Колишній торговець наркотиками, що пройшов через всі кола пекла, вирішує вийти на пенсію й забути про своє темне минуле. Переїхавши з Лос-Анджелеса в Х'Юстон, він різко міняє свій імідж, і в очах оточуючих стає звичайним громадянином, якого важко запідозрити в чому-небудь кримінальному. Однак, доля готує черговий, самий несподіваний сюрприз колишньому наркоділлеру. У місто приїжджає його подільник(підробник) з вантажем героїну. Компаньйон і не думав забувати про свого партнера увесь той час, поки той будував своє нове життя. Він пропонує йому останню угоду. За все одного разу доводиться платити й колишній наркоділок виявляється на волосину від смерті.