Перша половина 13 століття. Новгородський князь Олександр улюблений народом, але має і багато супротивників. Величезна армія Батия загрожує нашестям з півдня. Шведські лицарі замишляють хрестовий похід на Русь, вони засилають до Новгорода шпигуна. Боярська опозиція готує замах на Олександра, виношує зрадницький план здачі міста. На довершення до всього, кращий друг князя Ратмір проникся пристрастю до красуні-княжни і тепер може стати для Олександра небезпечним ворогом. Князь молодий, але життя вимагає від нього військової доблесті, далекоглядності дипломата і глибокої життєвої мудрості.