Мила, наївна молода жінка на ім'я Френсіс сама намагається досягти чогось в Нью-Йорку, тому коли вона знаходить в метро сумку, то вирішує повернути її власниці. Нею виявляється француженка Грета, ексцентрична вчителька гри на піаніно, яка любить класичну музику і є дуже самотньою. Френсіс недавно втратила свою матір, тому тягнеться до овдовілої Грети. Вони швидко стають подругами, але материнська чарівність Грети починає руйнуватися і перетворюватися на щось тривожне, поки Френсіс відкриває, що життя Грети є зовсім не таким, яким здається на перший погляд.